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半导体行业开启景气周期 芯片封测概念股有“钱景”

  下半年以来,根本面变化成为市场热点转换的重要逻辑之一,包括有色金属、造纸、食物饮料等诸多行业板块均受到了市场资金的踊跃关注。而在智能手机技巧更新换代、包含AR、人工智能、物联网等新兴产业不断成熟以及芯片国产化趋势的引领下,半导体行业的景心胸亦逐渐升温,并成为场内的热门范畴。

  据半导体产业协会(SIA)本月2日颁布数据显示,2017年8月份全球半导体销售额到达350亿美元,环比提高4.0%,和去年同期相比增长23.9%,实现持续第13个月涌现同比增长,并首次站上350亿美元大关。对此,东方证券表示,作为全球最大半导体市场,我国销售额居全球首位,在半导体市场下游需求旺盛的背景下,国内企业有望直接收益于产业的高景心胸。

  而在“十一”长假后的首个交易日中,半导体板块整体也实现了优异表示,整体大涨逾2%,包括韦尔股份、长电科技等强势股均以涨停报收,士兰微、四维图新、扬杰科技、亚翔集成、兆驰股份、江丰电子、富瀚微、盈方微、三毛派神等个股涨幅也均超过5%。相关概念股同样也是场内主力资金竞相追逐的目标,四维图新、三安光电两只个股昨日大单资金净流入均超亿元,分离为35593.47万元、10484.31万元,此外,包括木林森、华天科技、扬杰科技、兆驰股份、长电科技、深科技、上海贝岭、海特高新等18只概念股昨日资金净流入金额也在千万元以上。

  与全球最大半导体市场对应的是,我国半导体行业整体产值仍相对较低,数据显示,目前国内半导体产值占全球总产值比例不足10%,与美国、日本、荷兰等世界半导体装备制造强国仍有一定差距,在此背景下,业内人士广泛以为,行业宏大的销售规模为我国半导体系造企业带来了机会与挑衅,而中银国际证券也表现,我国半导体产值比值固然相对较低,但坚持着稳步进步态势,这一方面反应了寰球半导体产业向我国转移的趋势,另一方面也解释国内半导体产业的发展空间伟大。

  事实上,目前我国半导体产业正浮现倏地发展态势,产业内企业特殊是上市龙头企业业绩已实现快捷增长,根据渤海证券研报中数据显示,2017年上半年我国半导体行业上市公司总计营业收入达到520.20亿元人民币,同比增长18.50%;上半年实现归属母公司净利润22.90亿元,同比增长57.01%,已经亲近去年全年的80%。而依据三季报业绩预告显示,截至昨日,行业内已表露三季报业绩预告的相关公司有逾七成业绩预喜,乾照光电、方大化工、华灿光电、欧比特、新纶科技、晶盛机电等公司均有望实现业绩翻番。

  通过梳理发现,四季度半导体产业将维持高景气宇已成为研究机构的共鸣,部分机构甚至直言半导体行业的景气周期已经启动并有望开端长牛走势,详细到投资策略上,产业链中芯片封测环节的相关上市公司受到了机构的集中看好,安信证券便表示,我国半导体行业长牛过程已经开启,芯片封测环节技术要求相对较低、设备需求量大、国内封测企业成长迅速,有望成为入口替换的要害领域。提议关注取得或有望获得大基金战略投资的封测装备企业,推荐标的包括长川科技、至纯科技、晶盛机电等。


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